2017年,全球经济持续复苏,我国进出口双位数增长,回暖态势明显。不过,2017年我国高频焊H型钢出口却遭遇冰冻期,1-9月全国高频焊H型钢出口938万吨,同比下降10%,累计出口增速逐月扩大。仅靠“钢铁业去产能”难以解释这一现象,毕竟2017年下半年棒线材产量增长明显加快,地条钢取缔后的供给缺口逐步得到填补,而9月、10月高频焊H型钢单月出口量一再突破年内新低。本文试图更深入地探讨高频焊H型钢出口萎缩的内外原因。

  2017年我国高频焊H型钢出口情况

  2012年-2015年,我国棒线材出口持续高增长,是拉动我国钢材出口增长的主力。不过,2017年1-9月我国棒线材出口1303.5万吨,同比大降61.6%,出口降幅最大。

  2017年1-9月,管材、角型材、热轧板、中厚板出口658.9万吨、260.6万吨、1125.4万吨、417万吨,分别同比下降10.6%、32.2%、6.0%和25.9%;仅冷轧板、镀层板、电工钢板等少数品种出口实现正增长,出口404万吨、954.8万吨、32.6万吨,分别同比增长17.6%、2.2%和5.7%。2017年我国高频焊H型钢出口走高端化之路隐现。

  2017年我国高频焊H型钢出口萎缩原因

  ◆“地条钢”取缔导致供给端出现收缩

  据中钢协报告,5年来钢铁行业共淘汰落后产能近9500万吨,化解过剩产能1.2亿吨以上,彻底清除地条钢1.4亿吨以上。笔者统计,2017年集中整治企业违法违规使用中频炉、工频炉冶炼“地条钢”,共取缔、关停“地条钢”生产企业近700家,涉及产能约1.2亿吨。

  ◆内销盈利较高,外销价格竞争优势削弱

  深层次来看,是钢铁行业供给侧结构性改革成效显现,产能严重过剩矛盾得到化解,高频焊H型钢价格实现价值回归。
  整体来看,2017年国内高频焊H型钢价格上涨幅度较大,国内钢铁消费小幅增长。一方面,钢铁企业内销盈利较高,高频焊H型钢库存处于近几年低位,无需通过扩大出口缓解经营压力。另一方面,相对于国际市场,价格竞争优势明显削弱。

  ◆贸易保护主义持续升温,新兴市场钢铁产能扩张

  2010年至2015年,我国钢铁企业持续开拓新兴市场高频焊H型钢需求,尤其向东南亚、中东等地区出口高频焊H型钢持续快速增长,拉动全国高频焊H型钢出口逐年攀升,一定程度上缓解国内产能严重过剩带来的压力。不过,我国高频焊H型钢出口量占钢材总产量比重也在逐年上升,并在2015年比重再度达到10%,上一次出现在2007年-2008年,引发国际市场贸易保护主义抬头,对我国高频焊H型钢“双反”案件逐年增加。
  世界钢铁协会预测,2017年全球除中国外的钢铁需求将增长2.6%,达到8.564亿吨,2018年增长3.0%,达到8.8824亿吨。尽管国际钢市需求复苏,但中东和东南亚钢铁产能也在增加。

  后期高频焊H型钢出口市场形势探讨

  近年政府对大气污染治理逐年加码,尤其针对雾霾天气频发的采暖季,京津冀及周边“26+2”城市制定了重污染应急响应措施,今年各地钢厂限产执行力强,四季度钢铁业供给端持续收缩。因钢市供需基本平衡,高频焊H型钢价格有望延续高位运行,导致在国际市场价格竞争优势不明显,面临东南亚等新兴市场的挑战。预计2017年后两个月钢材出口仍低位运行,全年高频焊H型钢出口总量或1200万吨左右。我国高频焊H型钢出口高增长时代结束,或进入相对平稳期,出口从规模扩张转向质量提升。

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